Ver capítulo online 1x09 La pesadilla Esta web no aloja ningún vídeo. Sólo ofrece enlaces a sitios externos.

Un ejecutivo joven de la central Massive Dinamic en Nueva York, Mark Young, llega tarde por culpa del tráfico para hacer una presentación sobre una compañía llamada Extenza Life. Después de que él ha terminado y la sala de conferencias queda vacía, Mark recoge sus cosas y se encuentra con una mariposa pero cuando trata de tocarla de improviso le corta. El insecto revolotea por su cuello y le corta otra vez. Después de atacarle varias veces más, mata a la criatura y comprueba que a pesar de su hermosura sus alas cortan como cuchillas afiladas. Descubre que salen de un respiradero y cuando observa el orificio un enjambre de mariposas sale y le ataca. Cuando le rodean, cortándole por todas partes, él en estado de pánico se lanza al vacio por uno de los ventanales cayendo desde mucha altura encima de un vehículo estacionado en la calle.

En Boston, Olivia Dunham se prepara para ir a un cumpleaños, pero antes de que ella pueda marcharse es convocada por Phillip Broyles para subirse a un avión a Nueva York con el resto del equipo. Aunque se trata de un aparente suicidio, Walter Bishop nota laceraciones bajo la camisa de Young, aunque no correspondan a cortes con los cristales de la ventana ya que la camisa no presenta esos cortes. Mientras tanto, John Scott entre la muchedumbre de espectadores contempla un momento a Olivia, luego desaparece pero ella consigue verlo.

Olivia se encuentra con Nina Sharp, de Massive Dinamic. Nina sugiere que Mark Young podría haber sucumbido a las tensiones de su trabajo, aunque no había presentado nunca problemas emocionales y era uno de sus analistas más prometedores. Cuando Olivia exige más, Nina dice que, considerando el trabajo reciente de Olivia, ella debería entender como el descubrimiento de cierta realidad inesperada podría ser demasiado para algunas personas que sucumben al estrés de sus responsabilidades. En el piso de Young, Olivia y Charlie encuentran varios objetos y un billete a Omaha para dentro de tres días que implica que Mark Young no planeaba matarse. En el planificador del día de Young, Olivia encuentra una página con la palabra "Monarca" escrita. En la pared ve u cuadro de mariposas capturadas cuyas alas de improviso comienzan a revolotear.

Mientras atiende a Charlie Olivia se da vuelta y cuando ella mira de nuevo el cuadro las alas han dejado de revolotear. En el laboratorio de Harvard, Walter examina el cuerpo de Young, notando que sus heridas llegan hasta el hueso, como si hubieran comenzado desde dentro y fueran abriéndose camino hacia la superficie. También, tenía una especie de compuesto sintético en su cerebro, pero esto no explicaría sus heridas. Mientras tanto, Peter recibe una llamada de una mujer, alguien de su pasado que quiere verle.

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