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En la catedral de Santa Ana un hombre llamado Roy McComb acude a confesarse, está angustiado porque ve cosas y cree que están relacionadas con el diablo, ve una tragedia en un autobús, pero antes de que el sacerdote pueda acabar de hablar con él tras reconocerlo, sale de la iglesia. Mientras un autobús recoge a más viajeros y uno de ellos, bien vestido y portando un maletín, se pone una máscara y suelta una especia de gas que causa el pánico entre el resto de pasajeros. Al marcharse se lleva la mochila de una de las pasajeras pero sale del vehículo indemne subiéndose a un coche cuyo conductor le esperaba. Cuando un policía de tráfico se acerca al autobús parado puede observar como todos los pasajeros aparecen congelados como insectos en una gota de ámbar.

Se produce el entierro oficial de John Scott, el antiguo compañero y amante de Olivia, en el cementerio de Mount Briar. Hay incomodidad por parte de algunos asistentes porque por lo visto Scott murió cometiendo un delito. La guardia de honor da una bandera americana doblada a la madre de John, que mira fijamente directamente a Olivia. Después del entierro, Olivia le comenta a Charlie que la madre de Scott la miraba como culpándola por la muerte de John. Cuando Olivia y Charlie hablan, el agente especial Phillip Broyles llega y le pide a Olivia que le acompañe.

Mientras Walter Bishop y Peter Bishop comparten una comida en un coqueto restaurante, pero Peter se enfada cuando ve como su padre se automedica con sicóticos. Mientras el hijo va al baño su teléfono suena y Walter se las ingenia para contestar a la llamada de Olivia. Peter no ha ido al baño por necesidad ya que ha descubierto a un tipo que le dice que debía informar de que había vuelto y le estaba haciendo fotos y tras quitarle la memoria de la cámara y amenazarlo vuelve con su padre.

Broyles conduce el equipo al autobús, que está bloqueando el túnel y les explica que el incidente tuvo lugar a las 08:14 horas en plena hora punta. El equipo ve a los pasajeros del autobús suspendidos y congelados dentro de una sustancia translúcida nebulosa. Walter deduce que independientemente de morir asfixiados ellos han estado expuestos a una especie de gas que se ha solidificado, encerrando a todos los pasajeros. Una baza fundamental para la investigación será Roy, que tiene visiones premonitorias de fenómenos como éste.

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